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Dura pelea entre telcos por un mercado de 200 M de clientes

Marzo 12, 2008 | Autor: gtcultural |

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Telefónica y Telmex, la firma del mexicano Carlos Slim, pugnan por asegurarse la provisión de nuevos servicios en Argentina, Brasil y México. La inminente definición de las disputas que hoy existen dentro de la filial local de Telecom podría consagrar a un ganador en esta parte del continente

Poseer el control de las telecomunicaciones de Argentina, Brasil y México parece tomar la forma de una verdadera obsesión para Telecom, Telefónica y Telmex, la nave insignia del magnate mexicano Carlos Slim.

El objetivo es claro: quedarse con la mayor parte de los 193 millones de potenciales clientes que hoy se reparten en cada uno de estos tres países.

En la Argentina (32 millones de probables usuarios) esta discusión escapa a la mera oferta de servicios de cada firma, y aparece sujeta a la discusión que aún rodea a la entrada de Telefónica en Telecom Italia, la cual –aunque aprobada en Europa el año pasado– todavía despierta sospechas de monopolio en la escena local.

Ambas compañías mantienen el dominio de la infraestructura de comunicaciones desde la década del ‘90, cuando el gobierno de Carlos Menem llevó a cabo la privatización de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

A fines de la semana pasada, ejecutivos de Telecom Italia informaron que harán uso de la opción de compra de la parte que el local Grupo Werthein posee en Sofora, compañía propiedad de la controlante de Telecom Argentina, Nortel.

La decisión mantiene un vínculo directo con el pronunciamiento de los veedores designados por el Gobierno. Éstos se expresaron a favor de los argumentos de los Werthein, quienes consideran que el desembarco de Telefónica en Telecom Italia provocará una situación de competencia despareja en el mercado argentino.

“Definitivamente haremos uso de la opción de compra”, afirmó el último viernes Franco Bernabé, consejero delegado de Telecom Italia, al ser consultado por la situación de la filial local.

“Tenemos diferentes puntos de vista con nuestros socios pero lo estamos discutiendo con él”, agregó el funcionario de la empresa italiana, en referencia obvia al Grupo Werthein.

Más allá de estas declaraciones, el trámite no será fácil para los europeos dado que los empresarios locales ya comunicaron sus intenciones de pelear por el control total de la operadora.

Para ello, Werthein podría asociarse a actores de peso como Telmex, o incluso el Grupo Clarín. Ahí es donde Carlos Slim entra de manera directa en la discusión en territorio argentino.

El empresario mexicano ya había dado sus primeras muestras de interés por el mercado de telefonía fija local en octubre pasado, cuando Telmex solicitó datos sobre el estado de las investigaciones de los veedores dentro de Telecom Argentina.

La jugada de Slim no hace más que darle un aroma local al duro enfrentamiento que Telmex mantiene con Telefónica en Brasil, y se exhibe como un anticipo de la batalla directa que ambas empresas podrían sostener en México dentro de muy poco tiempo.

Teatro de operaciones
El mercado regional que más seduce a las principales telcos es, sin dudas, Brasil. Con más de 102 millones de clientes en potencia, dicho territorio poco a poco fue adoptando la forma de un escenario de contienda permanente para Telefónica y Telmex.

Brasil presenta una de las tasas de crecimiento del negocio de telecomunicaciones más aceleradas entre las economías emergentes, según alegan diversos especialistas.

En ese país, la agencia reguladora de las telecomunicaciones, Anatel, aprobó con 28 restricciones la operación por la que Telefónica de España adquirió una participación en Telecom Italia.

Entre las restricciones está que las operadoras de telefonía móvil de ambas compañías en Brasil “tendrán que mantener operaciones por separado”.

Ambas compañías disponen de seis meses para cumplir con las condiciones y en las gestiones también participaron poderosos financistas italianos.

El visto bueno dado a la operación representó un duro revés para Carlos Slim, quien controla el 20.1% del mercado de telecomunicaciones brasileños de la mano de Embratel/Claro.

En la actualidad, Telefónica domina el 29.9% del negocio de telefonía fija, celular, y banda ancha de Brasil. En tanto, TIM, la filial local de Telecom Italia, controla el 12.1% del segmento.

Pero a diferencia de lo que sucede en la Argentina, el Gobierno que lidera Lula Da Silva ya tomó cartas en el asunto para balancear el predominio de las operadoras extranjeras.

Así, en enero pasado Brasil avaló la fusión entre las empresas Oi (antigua Telemar) y Brasil Telecom. La compañía resultante controlará una porción del 29.6% del mercado total de comunicaciones de ese país

Hablar a la mexicana
En México, la supremacía de Slim carece de discusión. Teléfonos de México (Telmex) tiene cerca del 90% de las líneas de telefonía fija de ese país.

Por su parte, Telefónica de España tiene presencia en tierra azteca a través de servicios de telefonía móvil. Su participación de mercado: 17%. Sumando líneas fijas y móviles, Telmex controla el 77% del escenario mexicano.

Obviamente, tamaño dominio no ha pasado desapercibido para los entes reguladores de México. En enero de este año, empresas de telefonía y operadoras de cable presentaron denuncias de monopolio contra la firma de Slim.

Como resultado de estas presentaciones, la Comisión Federal de Competencia de México inició una investigación del mercado de telefonía fija para determinar si Telmex ejerce demasiado control, como parte de una campaña del gobierno local encaminada a limitar la influencia del magnate.

La investigación es la tercera al sector de telecomunicaciones de México desde noviembre. El gobierno azteca también está investigando el sector de telefonía inalámbrica, en donde Slim también prevalece. América Móvil, su mayor empresa de telefonía móvil, tiene tres cuartos del mercado mexicano.

Panorama regional
Con relación a lo que sucede en el resto de los países de la región, Telefónica controla los mercados de Uruguay, Chile, Perú y Panamá.

En cambio, Telmex lidera el segmento de telecomunicaciones de Colombia, Ecuador, República Dominicana y Centroamérica.

El siguiente mapa, divulgado por el portal de noticias Expansión.com, da cuenta de la competencia cerrada que Slim y la compañía española mantienen en esta parte del planeta:

Telefónica, Telecom y la indefinición argentina
Respecto de lo que sucede en la Argentina, sigue sin resolverse aún la situación del ingreso de Telefónica en Telecom y cómo esta operación -ocurrida en Europa- puede repercutir en el mercado local.

La semana pasada se conoció el dictamen elaborado por los veedores Guillermo Banegas (por la Comisión Nacional de Comunicaciones) y Marcelo Goldberg (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), quienes respaldaron la postura del Grupo Werthein.

Para los empresarios locales, la entrada de Telefónica de España en Telecom Italia dará lugar a un escenario de monopolio en la Argentina.

La conclusión de los veedores consideró algunos puntos como clave para definir su posición. “Debe tenerse presente lo declarado públicamente por la máxima autoridad de Telefónica de España, César Alierta, en cuanto a que ‘la inversión realizada en Telco (y a través de ese holding en Telecom Italia), es estratégica’, no tratándose en consecuencia de una mera inversión financiera”, alega el texto confeccionado por los observadores.

Asimismo, el documento también considera que el vínculo entre Telecom Argentina y Telecom Italia es “suficientemente estrecho como para no verse afectado por la adquisición por parte de la empresa española”.

“La presencia de personal relacionado con Telecom Italia se observa principalmente en los puestos directivos y de decisión en los negocios de Telecom Argentina”, completa la nota.

Razón de fondo
Yendo hacia atrás en el tiempo, vale decir que durante 2003 los Werthein firmaron un contrato que otorgaba a Telecom Italia la opción de compra del 48% en manos de los ejecutivos del grupo local.

El pacto de traspaso presenta la siguiente estructura:

30% a un precio fijo, en una cifra cercana a los u$s100 millones.
18% a valor de mercado, estimado en unos u$s400 millones.

En estos días circularon versiones que indican que Werthein buscaría que ese acuerdo caiga, habida cuenta que el 30% atado a esa suma fija -estipulada en momentos en los que Argentina parecía salir de la mayor crisis de su historia- no le permitiría hacerse de una cifra mayor.

Trasladado al presente, dicho paquete accionario podría contar con un valor de casi el doble de lo fijado en 2003.

Diferencias
El cruce entre argentinos y europeos estalló en la segunda parte del año pasado, cuando la operadora española cerró la adquisición de la fracción de capital que la compañía Pirelli poseía en la telco italiana.

Dada la participación accionaria de Telecom Italia en la filial argentina, y la porción que adquirió Telefónica es la que permite tomar las decisiones más importantes de la compañía, esto originó el reclamo tanto de los accionistas locales de Telecom Argentina como de asociaciones civiles y el resto de los proveedores de telecomunicaciones con presencia en el país, que advirtieron sobre la posibilidad de un monopolio privado.

“Los españoles reconocen que la entrada les permitirá incidir en las inversiones y los dividendos: tienen la última palabra para tomar decisiones estratégicas. El ingreso de Telefónica en Telecom genera una única voluntad societaria detrás, y hay que decir que la concentración de proveedores significa para el país una importante pérdida de autonomía”, explicaba a fines de 2007, a infobaeprofesional.com, el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar

En julio de ese mismo año Aguiar había confiado a este medio que la entrada de Telefónica en Telecom violaba los pliegos de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) definidos en la década del ‘90 por el Gobierno menemista, los cuales establecen que ninguna de las dos incumbentes que se dividieron el mercado puede tomar participación en el capital accionario de la otra.

“Igualmente, y más allá de esa falta inicial, no sólo los pliegos de privatización de Entel se violaron sino también las licencias que ambas incumbentes recibieron en 1999 para salir de sus zonas, que establecían explícitamente que las empresas no podían tener ninguna vinculación entre sí”, expresaba Aguiar en esa oportunidad.

Infobae- “ Dura pelea entre telcos por un mercado de 200 M de clientes”

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